Selon des indiscrétions obtenues par Bloomberg, Iliad préparerait un placement obligataire pour 500 millions d’euros sur 7 ans.
Les banques Crédit Agricole, Société Générale, BNP Paribas, HSBC et Natixis ont été mandatées par Iliad pour préparer l’opération. Elle va permettre de trouver des investisseurs pour un montant total proche des 500 millions d’euros qu’Iliad devra rembourser d’ici 2024.
L’emprunt obligataire permet de tirer avantage des conditions de marché favorables, de diversifier les sources de financement (en ne passant pas par un prêt bancaire pour se financer) et d’allonger la maturité de la dette du groupe.
La dernière fois qu’Iliad avait réalisé un emprunt obligataire remonte à 2015. Le groupe avait placé avec succès 650 millions d’euros sur une durée de 7 ans (échéance au 5 décembre 2022) avec un taux d’intérêt annuel de 2,125%. Cela avait été un grand succès avec plus de 2 milliards d’euros de demandes des investisseurs.
source : boursier.com
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