Nous vous en parlions fin avril, Morgan Stanley a publié un rapport sur Iliad et dégradé sa note considérant que le groupe aura du "mal à contrecarrer la pression concurrentielle dans la fibre" en France.
Challenges, qui s’est procuré le rapport en question, apporte des précisions sur l’avis des analystes. Iliad est "entre deux chaises" avec pas assez de génération de cash pour les 2/3 années à venir et une croissance des activités en France qui devrait être limitée à 2,5%, soit la moitié de leurs prévisions initiales.
Mais les performances de Free Mobile sont jugées "décentes" et la future activité sur le marché italien même si elle ne permettra de dégager des bénéfice qu’en 2020 représente pour Morgan Stanley un relais de croissance "meilleur qu’attendu".
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