Iliad va augmenter son capital suite à la conversion de ses OCEANE

Iliad va augmenter son capital suite à la conversion de ses OCEANE

En 2006, Iliad avait lancé une émission d’obligations à option de conversion en actions nouvelles et/ou d’échange en actions existantes (OCEANE) à échéance du 1er janvier 2012. Le montant nominal de l’émission s’élevait à 250 millions d’euros. Autrement dit, Iliad a emprunté à la bourse une somme de 250 Millions.
 
Le groupe annonce aujourd’hui qu’il « se réjouit de la conversion de 61% des 3 754 968 OCEANE émises en juin 2006 ». 61% de ces obligations vont donc être convertis en actions Iliad. Pour ce faire, le groupe va émettre 2 260 524 actions nouvelles, soit une augmentation de capital de 4,13% du nombre d’actions en circulation au 30 novembre 2011. Les actions nouvelles seront livrées et cotées le 2 janvier 2012. 
 
Iliad explique que « la conversion de ces OCEANE représente une augmentation des fonds propres de près de 200 millions d’euros, et par conséquent une diminution du même montant de la dette nette du Groupe. La structure financière du Groupe, déjà très solide, s’en trouve renforcée à quelques jours de son entrée sur le marché du mobile. Iliad est un des Groupe Télécoms les moins endettés au monde. »