Numericable lève les fonds pour se payer SFR

Numericable, le seul câblo-opérateur français annonce dans un communiqué, publié ce jour, le lancement de la syndication de la partie bancaire des 11,640 milliards € de dette senior garantie supportant l’acquisition de SFR.

Les facilités seniors garanties comprennent un Term Loan de 5,600 milliards d’euros et un crédit revolving de 750 millions d’euros.

Deutsche Bank, Goldman Sachs et JP Morgan agissent en tant que Global Coordinators et Joint Bookrunners de l’opération, avec Barclays, BNP Paribas, Crédit Agricole, Crédit Suisse, ING et Morgan Stanley en Joint Bookrunners.