L’emprunt obligataire lancé par SFR pour rembourser sa dette a rencontré un vif succès

Nous vous rapportions il y a deux jours que SFR-Numericable allait lancer un emprunt obligataire afin de rembourser sa dette. Le groupe a annoncé ce matin qu’il avait placé avec succès 5,19 milliards de dollars d’obligation à 10 ans auprès d’investisseurs institutionnels. L’offre dépasse donc largement la demande initiale lancée le 5 avril qui était 2,25 milliards de dollars

Les recettes de ce nouvel emprunt seront utilisées pour rembourser la totalité du montant de 2,4 milliards de dollars de la dette de SFR existante, échéant en mai 2019, à rembourser les 450 millions d’euros de facilité de crédit renouvelable, et à rembourser 1,9 milliard € de prêts qui arrivent à terme en mai 2020

Sur cette base, l’amélioration du profil de maturité de la dette de SFR Numericable devrait être sensiblement prolongée de 5,8 ans à 7,9 ans. Avec cette opération, le coût moyen pondéré de la dette de SFR augmentera légèrement, passant de 4,8% à 5,4%.